南通工行成功運(yùn)作首單中期票據(jù)業(yè)務(wù)

6月26日，江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2015年度第一期12億元中期票據(jù)，在銀行間債券市場(chǎng)如期發(fā)行。在總省行的大力支持下，工商銀行南通分行成功運(yùn)作該首單中期票據(jù)業(yè)務(wù)，工商銀行作為中期票據(jù)的主承銷商，與國泰君安證券公司各分別承銷了6億元。據(jù)悉，該36億元的中票項(xiàng)目，工行與國泰君安證券各分銷18億元，將分三期發(fā)行，每期12億元。

江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司是江蘇本地房地產(chǎn)上市公司，是江蘇省房地產(chǎn)龍頭企業(yè)。近年來，中南建設(shè)整體經(jīng)營情況良好，財(cái)務(wù)狀況優(yōu)良，擁有較高的市場(chǎng)聲譽(yù)。中南建設(shè)為拓寬間接融資渠道，向中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)36億元中期票據(jù)。經(jīng)南通工行積極申報(bào)，順利通過了上級(jí)行的信用風(fēng)險(xiǎn)審查和債券投資專項(xiàng)授信評(píng)審。中南建設(shè)最終決定由工商銀行與國泰君安證券聯(lián)席承銷本次中期票據(jù)，注冊(cè)金額36億元，期限不超過5年，工行與國泰君安承銷的比例為1:1，其中，國泰君安擔(dān)任主承銷商和簿記管理人，工行擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。交易商協(xié)會(huì)接受了中南建設(shè)的注冊(cè)申請(qǐng)，國泰君安證券和工行以余額包銷的方式，在銀行間債券市場(chǎng)組織發(fā)行，籌措本期債券還本付息所需資金。（陳永欣）